張瑞丹－13年世界500強(qiáng)銀保行業(yè)一線營(yíng)銷+培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) 曾任：中國(guó)人民保險(xiǎn)（世界500強(qiáng)）|銀?？蛻艚?jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 曾任：泰康人壽（世界500強(qiáng)）|保險(xiǎn)部督訓(xùn)、沙龍項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 曾任：新華人壽（世界500強(qiáng)）|保險(xiǎn)部督訓(xùn)、沙龍項(xiàng)目、訓(xùn)練營(yíng)負(fù)責(zé)人 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷、期交保險(xiǎn)、理財(cái)經(jīng)理技能提升、財(cái)富管理、沙龍、個(gè)金營(yíng)銷 ——多專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證加持—— （1）CPI保險(xiǎn)規(guī)劃師 （2）保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院專業(yè)保險(xiǎn)師 （3）北京千萬(wàn)圓桌認(rèn)證中心專業(yè)保險(xiǎn)師 （4）中國(guó)國(guó)家人事人才培訓(xùn)網(wǎng)專業(yè)保險(xiǎn)規(guī)劃師 ——多家銀行網(wǎng)點(diǎn)的超能輔導(dǎo)者—— （1）超4000家網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型督導(dǎo)跟蹤：銷售隊(duì)伍打造+兼職講師成果輸出，課程受訓(xùn)人員1萬(wàn)+。 （2）超1000場(chǎng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)及宣講會(huì)輔導(dǎo)：曾為中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、等省分行、市行運(yùn)作開(kāi)展1000+產(chǎn)說(shuō)會(huì)、宣講會(huì)，輔導(dǎo)兼職講師、內(nèi)訓(xùn)師、轉(zhuǎn)型督導(dǎo)隊(duì)伍數(shù)千人，助力單區(qū)域單場(chǎng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)成交500萬(wàn)期交保險(xiǎn)，單筆保費(fèi)最高達(dá)到100萬(wàn)元。 （3）超5000人課程培訓(xùn)：為500+家網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等深耕賦能，課程滿意度高達(dá)98%。 ——高業(yè)績(jī)產(chǎn)出的絕佳實(shí)力者—— （1）銷售業(yè)績(jī)（中國(guó)人民保險(xiǎn)）連續(xù)三年全省第一，被授予全省精英俱樂(lè)部會(huì)長(zhǎng)，全國(guó)百?gòu)?qiáng)營(yíng)業(yè)部（業(yè)績(jī)達(dá)件數(shù)425件，保費(fèi)3600萬(wàn)，高凈值客戶1000名以上） （2）主導(dǎo)運(yùn)作6場(chǎng)開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷輔導(dǎo)項(xiàng)目，累計(jì)業(yè)績(jī)2500萬(wàn) （3）45家金融企業(yè)長(zhǎng)期財(cái)富管理及長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目，業(yè)績(jī)高達(dá)2.25億以上
隨著監(jiān)管新規(guī)密集出臺(tái)，保險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化、客戶需求多元化趨勢(shì)更加明顯，銀保銷售正面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。隨著銀行與保險(xiǎn)公司的合作日漸加強(qiáng)，沙龍運(yùn)作已經(jīng)是業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段，銀保精準(zhǔn)沙龍項(xiàng)目產(chǎn)能提升特訓(xùn)營(yíng)解決的核心問(wèn)題是專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值及創(chuàng)新思維的問(wèn)題。 在當(dāng)下銀保渠道產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，銀保網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)成本越來(lái)越高，銀保隊(duì)伍的核心競(jìng)爭(zhēng)力在哪？唯有靠專業(yè)致勝的法寶。網(wǎng)點(diǎn)沙龍活動(dòng)頻繁但沒(méi)效果，客戶難邀約，現(xiàn)場(chǎng)難出單，沙龍氛圍差，現(xiàn)在做沙龍還靠譜嗎？ 本課程通過(guò)張老師十多年的沙龍年度運(yùn)作組織主講百場(chǎng)以上，場(chǎng)場(chǎng)出單的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和成果與各位學(xué)員分享，成功有效果的沙龍項(xiàng)目運(yùn)作的核心，是基礎(chǔ)管理到位，細(xì)節(jié)管控到位，培訓(xùn)到位，內(nèi)訓(xùn)落實(shí)，溝通到位，督導(dǎo)到位，名單梳理，數(shù)據(jù)分析，全程追蹤管控，人員分工，流程環(huán)環(huán)有人盯，各個(gè)環(huán)節(jié)精細(xì)化布置安排。只要將標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行到底，加上創(chuàng)新就會(huì)有生產(chǎn)力，助力各位學(xué)員沙龍項(xiàng)目落地生花，最終讓行方和保險(xiǎn)公司達(dá)成團(tuán)隊(duì)技能提升及產(chǎn)能提升的雙贏目標(biāo)。最終固化流程，養(yǎng)成習(xí)慣。
授課對(duì)象：保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理、部經(jīng)理、總監(jiān)、負(fù)責(zé)人、銀行理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)顧問(wèn)
作為銀行的從業(yè)人員，作為保險(xiǎn)公司在銀行的配合營(yíng)銷的人員，我們掌握著很多第一手的大客戶信息，但是同時(shí)很多學(xué)員朋友還在抱怨客戶變化太快、 客戶需求及要求太高時(shí)，我們不得不承認(rèn)，因?yàn)樽约旱拇罂蛻艚?jīng)營(yíng)維護(hù)，資產(chǎn)配置，專業(yè)度不足，導(dǎo)致丟失了很多本應(yīng)該成交的大客戶。保單法商技能不足，感嘆 "學(xué)法商難""用法商難",與客戶溝通時(shí)往往不敢觸碰法商話題，甚至客戶都主動(dòng)談到了相關(guān)話題，理財(cái)經(jīng)理，保險(xiǎn)顧問(wèn)自己卻繞開(kāi)了，所以錯(cuò)失良機(jī)。張老師總結(jié)，原因主要是兩點(diǎn)：一是以往學(xué)習(xí)法商知識(shí)不系統(tǒng)，只是了解了一些，所以害怕與客戶深入探討。 第二個(gè)原因是大家雖然學(xué)習(xí)了法商知識(shí)，卻沒(méi)有將之轉(zhuǎn)化成實(shí)際展業(yè)技能，因此在實(shí)踐中感覺(jué)有心無(wú)力。那么如何通過(guò)有效合理的方式鎖定大客戶，又該如何營(yíng)銷大客戶，為大客戶進(jìn)行有效的大額保單配置呢。 如果各位希望超越同行，如果各位希望在客戶那里具有獨(dú)特的核心價(jià)值，那么各位就必須全方位的武裝自身大客戶營(yíng)銷的法商技能與智慧，本課程內(nèi)容包括了法商與保險(xiǎn)知識(shí)的完整體系，可以幫助您系統(tǒng)全面地學(xué)習(xí)，將來(lái)無(wú)論遇到客戶什么樣的問(wèn)題都不會(huì)發(fā)怵；因?yàn)楸菊n程涉及的保單法商知識(shí)面極廣，各類客戶關(guān)注的常見(jiàn)問(wèn)題應(yīng)有盡有。它既是一門(mén)專業(yè)的培訓(xùn)提升訓(xùn)練課程，也是一項(xiàng)學(xué)員們展業(yè)簽單的工具，如果各位真的能全部掌握，那么恭喜各位，大家已經(jīng)超越同業(yè)，成為一位頂尖風(fēng)險(xiǎn)防控管理師了。
授課對(duì)象：財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)顧問(wèn)、保險(xiǎn)公司銀保渠道主管
通過(guò)對(duì)大量客戶案例的分析，總結(jié)出：當(dāng)財(cái)富積累到一定階段的時(shí)候，應(yīng)安全”優(yōu)先，“獲益”在后，方得“傳承”,否則“竹籃打水一場(chǎng)空”將成為高座值人群不可承受的寫(xiě)照。因此，可以這樣理解，完整的財(cái)富脈絡(luò)圖是由創(chuàng)造財(cái)富、擁有財(cái)富、管理圖富和傳承財(cái)富構(gòu)成的，這是風(fēng)起云涌的財(cái)富大歷史中一脈相承的合題，也是時(shí)代賦予我們的挑戰(zhàn)，但究其本質(zhì)，是要每位關(guān)心自己財(cái)富的人，回答這樣幾個(gè)問(wèn)題：我們?cè)撛鯓幼觥Ｐ量鄤?chuàng)造的財(cái)言才安全面不受要損?我們?cè)撛鯓幼?。子孫后代才能順利享受家族奮斗成果。這其中，到底有設(shè)有普遍成功的經(jīng)驗(yàn)可供借整?又有沒(méi)有合適的工具和路徑可以參照和抵達(dá)。 為了解答上述同題，進(jìn)而幫助高凈值人樣和財(cái)富管理專業(yè)人士全方位了解財(cái)富保障和傳承的相關(guān)理念、知識(shí)和基礎(chǔ)工具，財(cái)富保障與傳承的風(fēng)險(xiǎn)與病點(diǎn)，損供解決路徑與方法等，張老師認(rèn)為，尋找和破解“富過(guò)三代”和“基業(yè)長(zhǎng)背”的密碼，需要我們準(zhǔn)確地識(shí)別和管理風(fēng)險(xiǎn)，利用好基礎(chǔ)性的法律工具，如遺囑、法律協(xié)議、大額保單、家族信托等工具共同實(shí)現(xiàn)。 本課程的設(shè)計(jì)旨在通過(guò)運(yùn)用故事、案例、模型、金融工具與法律工具，幫助銀行銷售精英提升綜合能力，從知識(shí)、技能、銷售流程上做到專業(yè)，掌握高凈值客戶私人財(cái)富保護(hù)與傳承的底層邏輯、做到精準(zhǔn)開(kāi)發(fā)客戶，達(dá)成快速成交的目的。使?fàn)I銷人員真正掌握客戶家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，財(cái)富保全與傳承的專業(yè)金融與法律知識(shí)。同時(shí)助力業(yè)績(jī)倍增的效果。
授課對(duì)象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理顧問(wèn)/高凈值客戶私人銀行條線理財(cái)經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)顧問(wèn)
銀保營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷、期交保險(xiǎn)、理財(cái)經(jīng)理技能提升、財(cái)富管理、沙龍、個(gè)金營(yíng)銷
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