全部講師分類
趙語桐－銀行保險產(chǎn)品營銷專家 CWMA國際認證財富管理師 國家高級理財規(guī)劃師/CHFP理財規(guī)劃專業(yè)委員會委員 CHLP國家高級家庭教育指導(dǎo)師/COSO企業(yè)風(fēng)險管控項目負責人 曾任：中國平安（世界500強）|培訓(xùn)部經(jīng)理 曾任：中國人壽（世界500強）銀行保險部|培訓(xùn)部經(jīng)理 曾任：保險行銷集團某分公司|華北區(qū)經(jīng)理 曾任：東方華爾金融教育咨詢有限公司|總對總項目執(zhí)行經(jīng)理 擅長領(lǐng)域：財富管理、理財規(guī)劃、保險營銷、增員、客戶沙龍、金融消保…… R 參與國家理財規(guī)劃師實務(wù)技能培訓(xùn)體系研發(fā)，編寫《理財規(guī)劃實務(wù)技能培訓(xùn)班講師手冊》、《家庭理財規(guī)劃實務(wù)技能操作案例—家企風(fēng)險管理篇》，并獲得專委會好評 R 第八、九屆世界華人保險大會籌委會委員/第九、十屆國際龍獎IDA大會籌委會委員，國際龍獎IDA（世界華人金融保險業(yè)的最高榮譽殿堂）大會分會場主持人
新冠疫情的影響下，全球經(jīng)濟走勢持續(xù)低迷，保險市場也受到較大沖擊，雖然短期內(nèi)疫情對保險業(yè)的影響并不會完全消失，但全球保險行業(yè)將迅速從新冠疫情引發(fā)的衰退中復(fù)蘇，有望在2021年恢復(fù)至疫情前水平。其中，中國將引領(lǐng)新興市場成為全球保險市場的中堅力量，支撐保險市場的復(fù)蘇。據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)保險市場在疫情得到控制以后，展現(xiàn)強勁韌性，迅速反彈，進入新常態(tài)。 回顧過往，保險行業(yè)大量的采用人海戰(zhàn)術(shù)拉升業(yè)務(wù)。有些人觀念不對，粗放經(jīng)營，結(jié)果失去的比失去的更多；有些人急于求成，然而基礎(chǔ)不牢欲速則不達，結(jié)果團隊萎縮大量脫落。有些人急功近利，放棄立場和原則，突破經(jīng)營的底線，結(jié)果反受其害，自毀前程……變化之中，增員難、留存更難、穩(wěn)定老員也是一種增員成為各家保險公司的營銷團隊首要解決難點。震蕩之下，5G時代壽險營銷如何做好組織發(fā)展？唯有直面問題，尊重規(guī)律、固守正道、系統(tǒng)經(jīng)營才是根本。——希望通過此次培訓(xùn)，更新自我認識，重塑行業(yè)信念，轉(zhuǎn)換增員邏輯，用與時俱進的觀念、知識、技術(shù)、工具做正確的事，2021再出發(fā)，迎接保險行業(yè)白金30年！
授課對象：準主管、主管以及經(jīng)理
當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，中華民族偉大復(fù)興正處于關(guān)鍵時期，我國進入新發(fā)展階段。新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，世界進入動蕩變革期，我國發(fā)展面臨環(huán)境日趨復(fù)雜，重要戰(zhàn)略機遇期的機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。近期，新華社受權(quán)發(fā)布《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》，《文件》中共有15次提及“保險”，健全多層次社會保障體系。實現(xiàn)基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌，實施漸進式延遲法定退休年齡。發(fā)展多層次、多支柱養(yǎng)老保險體系。推動基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險省級統(tǒng)籌，健全重大疾病醫(yī)療保險和救助制度，落實異地就醫(yī)結(jié)算，穩(wěn)步建立長期護理險。由此可見未來，保險將成為政府、企業(yè)、居民風(fēng)險和財富管理的重要手段，成為人民美好生活的重要保障，成為政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要渠道。 我們國家將邁向“保險強國”，人人都需要保險。人民受益不能只表現(xiàn)在工資上，還要看是否能做到：老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、急有所濟、親有所奉、財有所承、幼有所護。機遇與挑戰(zhàn)并存，希望通過此次培訓(xùn)能夠了解國家頂層設(shè)計、堅定從業(yè)信心、專業(yè)知識更新、銷售技術(shù)升級，抓住機遇贏得市場先機！
授課對象：保險業(yè)銷售人員、業(yè)務(wù)主管、團隊管理者
改革開放40多年以來，中國經(jīng)濟高速增長，在這段不算漫長的時間中，高凈值人群積累起可觀的家庭財富，根據(jù)統(tǒng)計，根據(jù)瑞士信貸《2019全球財富報告》，截至2019中國有1億人財富名列全球前10%，首次超過美國，后者為9900萬人。全年高凈值人群可投資總額達到37萬億元。約占全部個人資產(chǎn)的41%。隨著互聯(lián)網(wǎng)、AI等新經(jīng)濟的崛起，高凈值客戶群分布發(fā)生了深刻的變化，占比不斷擴大。 伴隨中國人口結(jié)構(gòu)的變化與經(jīng)濟增速的放緩，當前房地產(chǎn)投資明顯降溫，調(diào)研結(jié)果顯示，高凈值人群對投資性房地產(chǎn)的興趣也大幅下降，目前投資性房產(chǎn)的配置比例遠低于股票、債券及基金。由此可見，財富管理市場和行業(yè)在經(jīng)歷過去十幾年快速發(fā)展之后，目前已經(jīng)走到了舞臺中央，高凈值客戶對家企風(fēng)險管控與財富管理與傳承更為關(guān)注。一方面，就環(huán)境而言，中國的經(jīng)濟增長模式正在發(fā)生根本性的變化；另一方面，就自身而言，高凈值人群也開始面臨財富創(chuàng)造和財富管理、財富傳承之間的重心取舍問題。而各家財富管理機構(gòu)的核心力將是對未來趨勢的洞見以及把握這種趨勢的能力同時面臨著家庭財富管理的困擾。 這就要求從業(yè)者加深對家庭財富的了解，充分運用全維度的大數(shù)據(jù)調(diào)研報告，在金融科技賦能財富管理業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，掌握高凈值家庭財富畫像，精準營銷：找對人、說對話、做對事，筑牢家企風(fēng)險底線、提升風(fēng)險防范能，從而更好的為優(yōu)質(zhì)客戶提升化個性服務(wù)。
授課對象：銀行理財經(jīng)理、保險銷售人員、證券投資顧問、金融理財人員
財富管理實戰(zhàn)專家
擅長領(lǐng)域：財富管理、理財規(guī)劃、保險營銷、增員、客戶沙龍、金融消保……
華師經(jīng)紀訂閱號
微信在線客服
深圳市龍華區(qū)大浪街道龍觀西路與華榮路交匯處-順泰中晟大廈28-29層 版權(quán)所有©深圳華師兄弟教育科技有限公司 備案號：粵ICP備12093994號
